Что проверить до изменения прав
Не начинайте сразу с изменения прав. В Битрикс24 сделка может быть скрыта фильтром, находиться в другом направлении, быть закреплена за другим ответственным или попадать под ограничения роли CRM.
Первый порядок проверки: поиск без фильтров, направление, стадия, ответственный, права CRM, наблюдатели/участники и дубли по клиенту.
Если после этих проверок причина не ясна, лучше зафиксировать пример сделки и пользователя, а уже потом менять роли, чтобы не открыть лишние данные всей команде.
Кому подходит
Что нужно до начала
- Имя менеджера, который не видит сделку.
- Название, ID или хотя бы клиент по нужной сделке.
- Доступ администратора или руководителя для проверки прав и настроек CRM.
- Понимание, в каком направлении или воронке должна находиться сделка.
7 мест, где обычно прячется сделка
Активен лишний фильтр
Пользователь может смотреть только свои сделки, определённую стадию, период или направление и не понимать, что список ограничен.
Сделка в другом направлении
Если в CRM несколько направлений или воронок, менеджер может искать в одном списке, а сделка находится в другом.
Ответственный другой
Роль может позволять видеть только свои сделки или сделки отдела. Тогда карточка другого ответственного не появится.
Ограничения роли CRM
Права доступа в CRM могут ограничивать чтение, изменение и просмотр сделок по направлению, стадии или принадлежности.
Сделка закрыта или потеряна в архивной логике
Менеджер ищет только активные сделки, а нужная карточка уже закрыта, проиграна или ушла в другой фильтр.
Клиент есть, но сделка другая
Иногда пользователь видит контакт или компанию, но не видит конкретную сделку, потому что это отдельная сущность с отдельными правами.
Есть дубль вместо нужной карточки
Менеджер может открыть похожую сделку по тому же клиенту и решить, что нужная карточка пропала.
Пошаговая диагностика видимости сделки
Попросите точный пример
Зафиксируйте пользователя, клиента, название сделки, примерную дату и направление. Без примера диагностика превращается в угадывание.
Есть конкретная карточка, по которой можно проверить доступ.Очистите фильтры у пользователя
Проверьте список сделок без сохранённых фильтров, периодов и быстрых ограничений вроде 'мои' или 'в работе'.
Исключается самая частая причина невидимости.Проверьте направление и стадию
Сравните, где сделка реально находится, и какое направление открыто у менеджера.
Понятно, не ищет ли пользователь карточку в неправильной воронке.Сравните ответственного и отдел
Посмотрите ответственного, наблюдателей и принадлежность пользователя к подразделению, если права завязаны на структуру.
Становится понятно, должна ли роль давать доступ к этой сделке.Проверьте роль CRM
Откройте настройки прав CRM и посмотрите, какие действия разрешены пользователю для сделок в нужном направлении.
Причина видимости подтверждается настройками, а не предположениями.Проверьте дубли и связанные сущности
Найдите клиента по телефону или названию компании и проверьте, нет ли нескольких похожих сделок.
Команда понимает, пропала ли сделка или просто открыта другая карточка.
Как выглядит нормальная настройка доступа
- Пользователь понимает, в каком направлении искать свои сделки.
- Сохранённые фильтры названы понятно и не заменяют обучение.
- Роли CRM соответствуют реальным обязанностям, а не копируются всем подряд.
- Администратор может объяснить, почему конкретный пользователь видит или не видит карточку.
- Изменения прав тестируются на одном примере до массового применения.
Когда проблема глубже фильтра
| Симптом | Что это значит | Что проверить |
|---|---|---|
| Проблема повторяется у разных менеджеров | Возможно, роли или направления настроены не по реальному процессу. | Соберите 3-5 примеров сделок и пользователей перед изменениями. |
| Руководитель видит всё, менеджер ничего | Права сильно различаются, но правило доступа может быть не описано. | Сравните роли и принадлежность к отделам. |
| После изменения прав стало видно слишком много | Проблему решили чрезмерным доступом. | Вернитесь к матрице ролей: кто что должен видеть по работе. |
Какие медиа добавить к статье
В текущей версии показываем собственную обезличенную схему под задачу статьи. Ее можно заменить реальным скриншотом, GIF или видео из демо-портала, когда будет доступ к коробочному Битрикс24 или тестовому стенду.
Список сделок с очищенным фильтром
Показать, где пользователь может случайно ограничить список. Данные должны быть демо.
Переключение направления и поиск сделки
Помогает объяснить разницу между 'сделки нет' и 'сделка в другой воронке'.
Диагностика прав на одном примере
Видео нужно, если администратор обучает руководителей не открывать права вслепую.
Ошибки при поиске сделки
| Ошибка | Причина | Что проверить |
|---|---|---|
| Сразу расширять права | Хочется быстро снять жалобу менеджера. | Сначала проверьте фильтр, направление и ответственного. |
| Проверять только от лица администратора | Администратор видит больше и не воспроизводит проблему пользователя. | Проверяйте конкретного пользователя и конкретную сделку. |
| Не документировать роли | Права меняются ситуативно после каждой жалобы. | Создайте простую матрицу: роль, что видит, что меняет, кто утверждает. |
Когда нужна помощь интегратора
- Права CRM уже меняли много раз и никто не помнит логику.
- Нужно разделить доступ между отделами, направлениями или филиалами.
- Есть риск, что менеджеры видят чужих клиентов или коммерческие данные.
- Нужна матрица ролей перед масштабированием CRM.
Часто задаваемые вопросы
Почему администратор видит сделку, а менеджер нет?
Администратор обычно имеет более широкие права. Менеджер может быть ограничен ролью CRM, направлением, ответственным, отделом или фильтром. Поэтому проверять нужно именно доступ проблемного пользователя.
Можно ли дать всем полный доступ к сделкам?
Технически это иногда возможно, но управленчески опасно. Полный доступ может раскрыть лишние клиентские и коммерческие данные. Лучше настроить роли по обязанностям и проверить их на реальных сценариях.
Что делать, если сделка не находится даже у руководителя?
Проверьте правильность клиента, направление, закрытые сделки, период, дубли и историю создания. Возможно, карточка не была создана, создана по другому клиенту или находится в другом разделе CRM.
Источники
Что читать дальше
Материал 1 из 1 в этой рубрике. Можно вернуться к карте или перейти к соседней статье.
Связанные материалы и разделы
Нужно безопасно разобрать права в CRM?
Проверим роли, направления, фильтры и реальные примеры сделок, чтобы открыть нужное и не раскрыть лишнее.