Первый урок для нового сотрудника: войти в портал, проверить профиль, уведомления и не пропустить рабочие события.
База знаний
Карта проблем Битрикс24, сайта, задач и 1С
Материалы собраны не по датам публикации, а по рабочим участкам вашей системы: где появляется заявка, кто отвечает за следующий шаг и где расходятся данные. Откройте узел и получите полевую записку интегратора.
- 7
- готовых разборов
- 8
- рабочих рубрик
- CRM + 1С
- в одном контуре
Карта системыгде теряется заявка, ответственность или данные
Первый разборКак руководителю понять, что Битрикс24 внедрён поверхностно10 мин · РуководителюСхемы в статьях показывают логику рабочих процессов: где возникает заявка, кто отвечает за следующий шаг, какие данные должны попасть в CRM и где обычно теряется контроль.
- проверки для руководителя
- инструкции для команды
- разборы ошибок и интеграций
Карта системы клиента
Выберите место, где процесс начинает сыпаться
Обычно сначала виден симптом: заявки зависают, менеджеры спорят за ответственного, робот создаёт шум, 1С и CRM показывают разную картину. Поэтому навигация начинается с процесса, а не с рубрики.
01форма, источник, первый ответСайт и входящий потокзаявка пришла, но в CRM нет владельца процессаКак обработать заявку с сайта в Битрикс24 и не потерять клиента02лид, сделка, контакт, компанияCRM и продажиклиенты и продажи смешались в случайных карточкахЧем лид отличается от сделки, контакта и компании в Битрикс2403фильтры, роли, направленияДоступ и видимостьменеджер не видит сделку или видит лишнееПочему менеджер не видит сделку в Битрикс24: что проверить первым04срок, ответственный, результатЗадачи и ответственностьвсе договорились, но никто не отвечает за следующий шагКак создать задачу в Битрикс24 и не потерять ответственность05стадия, условие, действиеРоботы и регламентавтоматизация шумит, но не помогает контролюРоботы в сделках Битрикс24: где автоматизация помогает, а где мешает06клиент, заказ, товар, статусСайт, CRM и 1Снепонятно, где правда по данным и кто их меняетСайт, CRM и 1С: где должен быть источник истины
Полевые записки интегратора
Разборы, которые начинаются с рабочей боли
Внутри не теория ради теории, а диагностическая логика: что болит, где проверить первым, что считается нормой и когда уже нужна настройка, а не очередное обсуждение в чате.
Готовим
Быстрый старт
Освоить порталПомочь новому пользователю перестать теряться в портале и освоить базовые разделы.
2 материалов
CRM для продаж
Разобрать продажиПоказать, как принимать заявки, вести сделки, не терять контакты и видеть следующий шаг.
Чем лид отличается от сделки, контакта и компании в Битрикс24Короткое объяснение четырёх сущностей CRM: лид, сделка, контакт и компания. Помогает настроить приём заявок без путаницы и дублей.СитуацияПонять базовые сущности CRM и перестать заводить клиентов, заявки и продажи в случайные карточки.Разобрать продажи 
Как обработать заявку с сайта в Битрикс24 и не потерять клиентаПуть заявки с сайта: источник, карточка CRM, ответственный, контакт, первое действие и контроль просрочек.СитуацияПровести заявку с сайта от формы до ответственного, карточки CRM и следующего действия.Разобрать продажи Готовим
Коммуникации
Связать каналыСвязать чаты, телефонию, почту и шаблоны ответов с CRM-процессом.
Как связать чат, ответственного и CRM-карточку, чтобы переписка не жила отдельно от сделки.
Как собрать ответы на частые вопросы так, чтобы они помогали менеджерам, а не превращались в безличные заготовки.
1 материалов
Задачи и проекты
Навести порядокНаучить команду работать с ответственностью, сроками, наблюдателями и контролем результата.
1 материалов
Автоматизация
Проверить роботовОбъяснить роботов и сценарии так, чтобы автоматизация помогала контролю, а не создавала шум.
1 материалов
Права и проблемы
Найти причинуРазбирать частые ошибки доступа, видимости разделов, удалённых данных и медленной работы.
1 материалов
Интеграции
Собрать обменПоказать, как должны проходить данные между сайтом, Битрикс24, 1С и коммуникационными сервисами.
1 материалов
Руководителю
Проверить управлениеДать собственнику и руководителю продаж быстрые проверки: работает ли система как управление, а не как витрина.
Очередь разборов
Какие участки системы закроем следующими
Следующие материалы закроют участки, где часто теряется управление: открытые линии, права CRM, задачи, шаблоны ответов и подготовка обменов с 1С.
Быстрый старт: вход, профиль и уведомления в Битрикс24
Первый урок для нового сотрудника: войти в портал, проверить профиль, уведомления и не пропустить рабочие события.
6 минОткрытые линии: как не потерять чат с клиентом
Как связать чат, ответственного и CRM-карточку, чтобы переписка не жила отдельно от сделки.
8 минПрава доступа в CRM: почему один видит сделку, а другой нет
Разбор ролей, направлений, стадий, фильтров и оргструктуры для администратора и руководителя.
9 минКанбан в задачах: как контролировать работу без лишних совещаний
Практика для команды: статусы, ответственность, сроки и быстрый обзор того, где работа застряла.
7 минШаблоны ответов клиентам: что должно быть в базе продаж
Как собрать ответы на частые вопросы так, чтобы они помогали менеджерам, а не превращались в безличные заготовки.
7 минИнтеграция Битрикс24 и 1С: как подготовить тестовые сценарии
Что проверить до запуска обмена: товары, контрагенты, заказы, статусы, ошибки и зона ответственности.
10 минНе нашли свою ситуацию?
Опишите задачу по Битрикс24, сайту на 1С-Битрикс или обменам с 1С. Подскажем, где искать причину и какой следующий шаг будет разумным.
Диагностика проекта
Разберём задачу и покажем, где система теряет деньги, время или управляемость
На первом контакте не продаём пакет работ. Смотрим контекст: CRM, сайт, 1С, коммуникации, роли, отчёты и ограничения. После этого предлагаем понятный следующий шаг.
15-30 минут первичного разборачестные границы ответственностирекомендация по маршруту проекта